服務與取消條款

一、30 分鐘線上方向釐清

• 本服務本身不收諮詢費；為保留時段，預約時需先轉帳 NT$500。
• 初談後若決定不進入完整諮詢，NT$500 全額退回。
• 若決定進入完整諮詢，NT$500 轉為公益款，以你的名義捐出並提供捐款收據。

二、線下完整諮詢（2–3 小時）

• 總費用 NT$1,500：NT$500 為公益款、NT$1,000 為諮詢費。
• 進入完整諮詢後，於諮詢日三日前支付 NT$1,000 尾款。
• 服務範圍以觀念溝通與需求釐清為主，涵蓋退休、保障、家庭收支、教育金與資產配置；傳承與資產活化僅做問題釐清，後續另以進階專案進行。
• 交付：現場完成之收支表等文件當場帶走；諮詢完成後一週內提供基礎財務報告書。
• 地區：以北北基桃為主；外縣市需至少提前一個月預約。

三、完談不滿意保障

• 完整諮詢結束後若不滿意，NT$1,000 諮詢費全額退款。
• NT$500 公益款不退，照常完成捐款並提供收據。
• 申請退款後，不提供基礎財務報告書。

四、取消與延期

• 線下諮詢前一天取消：NT$1,500 全額退款，不執行公益捐款。
• 線下諮詢當天取消：NT$1,500 不予退還；NT$500 照常捐出。
• 免費延期一次：北北基桃於諮詢前 4 小時提出；外縣市於前一天提出。
• 超過期限要求延期：視同取消，已付款項不退，其中 NT$500 照常捐出；保留下次預約資格，重新預約需再支付 NT$1,000 諮詢費，公益款不重複收取。
• 若因本服務因素取消或延期：將重新安排時間，並免費提供一次財富流活動參與資格。

五、公益捐款

公益款以你的名義捐出並提供捐款收據。受贈單位為以下兩單位輪替：台灣之心愛護動物協會（協助流浪與野生動物結紮）、為台灣而教 Teach For Taiwan（導流優秀教師到偏遠地區教學）。 當期受贈單位與收據開立方式，於預約確認時說明。

六、其他

• 財務陪跑與進階專案諮詢之收費，依需求另行討論。
• 本條款如有修訂，將於本頁公告。最後更新：2026-07-12。