理財安爸

BOOKING

預約諮詢

送出後我會先用 LINE 文字跟你約時間，不會突然打電話給你。初次對話只釐清方向，不用做任何決定。

預約 30 分鐘方向釐清前，請先知道這三件事：

  1. 初談本身免費，但為保留時段需先轉帳 NT$500（轉帳帳戶資訊會在 LINE 確認時提供）。
  2. 初談後不進入完整諮詢：NT$500 全額退回。
  3. 決定進入完整諮詢：NT$500 轉為以你的名義捐出的公益款（提供收據）。

完整費用、退款與延期規則見服務頁與服務與取消條款。

01 ── 基本資料

02 ── 想釐清的方向

想釐清的主題（可複選，至少一項）＊
現階段的規劃目標？（可複選，至少一項）＊

03 ── 財務現況

這一段是為了讓 30 分鐘直接聊在重點上——都用級距勾選，不用填精確數字；更細的內容，見面聊就好。
是否有負債＊
是否已準備緊急預備金＊
投資理財風險屬性＊
目前投資配置（可複選，至少一項）＊

04 ── 預約資訊

方便的聯繫時段（可複選，至少一項）＊
送出後我會用 LINE 跟你確認時段，並在那時提供 NT$500 保留時段 的轉帳帳戶資訊——現在還不用轉帳。

表單由 Netlify Forms 處理，資料僅用於預約聯繫與諮詢前準備。詳見個資蒐集告知。